1984 год, советская глубинка. Наутро после шумной дискотеки бесследно исчезает дочь первого секретаря райкома партии. Никто из присутствовавших не может дать внятных показаний, улики отсутствуют. В тот же вечер на окраине города в частном доме совершено зверское убийство — единственным подозреваемым становится хозяин жилища.
Оба запутанных дела поручают опытному следователю капитану милиции Журову. Ему предстоит не только найти пропавшую девушку и раскрыть убийство, но и разобраться, есть ли связь между этими мрачными событиями. Давление сверху и отсутствие зацепок делают расследование особенно сложным.